粉笔:过去三年价格略高于同行 不会跟风降价
自上市后一向低调的粉笔(02469 HK),近日因股价暴跌、CEO张小龙暗讽
自上市后一向低调的粉笔(02469.HK),近日因股价暴跌、CEO张小龙暗讽高领资本张磊被推向舆论的风口浪尖。
背后导火索在于6月20日粉笔进入解禁期,股票遭抛售引发股价大跌。仅6月20日-23日的三个交易日,粉笔股价下跌超57%。截至6月30日,粉笔股价上涨13.23%至4.45元/股,但较今年以来的最高点15.04元/股,仍跌去七成。
作为线上公考培训行业龙头,粉笔股价能否回到发行价以上、后续成长性如何等问题备受关注。事实上,刨除解禁期等因素,自“双减”后,资本对教育领域的投资就一直持谨慎态度,即使是大热的公考职教赛道也未能幸免。公考龙头中公教育(002607.SZ)股价也从“双减”前高点43.58元/股一路跌到如今不足5元/股。
(资料图片)
据国家公务员局1月初消息,2023年国考共有194.8万考生考前进行了报名确认、152.5万人实际参加考试,创历史新高,参考率约为78.3%,参加考试人数与录用计划数之比约为41 : 1。
“(报考)人数多不意味付费变多,考编行业具备投机性特点,季节性也很强,在进入面试后培训意愿才比较强烈。”近日,就投资者关心的当前公考行业的发展前景、行业参培率、付费意愿、行业规模等问题,粉笔对界面教育回应称。
该公司认为,公考面试参培率的提升空间不大,笔试参培率这些年在稳步提升,行业进入到价格竞争阶段。
“我们过去三年没涨价,价格略高于同行,不会跟风降价。在产品品质提升的基础上,可能还会提价,但目前还没有到靠提价获取主要成长性的阶段。”粉笔称。
据粉笔统计,每年参考的应届生及往届生约2000万余人,参培率超20%。其中愿意花几千块或以上参加公考培训的考生约270万-280万人,60%-70%的应届生会尝试考编,没考上的过一两年还会尝试。
据该公司后台数据显示,今年4000元以上的高客单价产品和低客单价产品销售增长都很快,中部数百元的产品购课人数变少。这一数据或可以理解为,只是尝试一下及有强烈需求考上的人数都在增多。
中长期来看,粉笔认为,行业不会有太大下降,但也不会有爆发增长,整体呈缓慢的稳定增长。尤其受到经济环境及行业竞争格局影响,客单价可能还将略有下降,整个行业规模大约接近400亿元。
过去,公考培训行业通过协议班等方式提升高客单价参培率,但同时导致了一系列问题,如退费率高、退费速度慢导致学员投诉等。
中公教育是行业内最早探索协议班模式的公司,此举为其带来庞大的用户群和领先的市占率,但在过去三年,其业绩受到外部疫情及协议班负面影响的扩大,中公教育已全部取消高收高退的课程,大幅降低协议班课程占比。粉笔也于2021下半年开始大幅减少笔试合同课程。
“笔试的参培人数天花板是500万人,粉笔的天花板在200万,我们希望达到30%市占率,但需要在教学质量和财务指标健康的情况下去完成这个目标。”粉笔回应称,“并不是舍不得市场投入,而是招录人数不会提升,如果短期内招生太多,师资跟不上导致口碑和通过率会下降,线下下沉又进一步影响财务模型,我们在2022年是恢复阶段。”
为了扩大市场版图,线上起家的粉笔曾一度猛攻线下,截至2022年6月30日,其线下业务覆盖中国31个省份的220多个城市。但线下成本高、运营模式重、在疫情的影响下,其不得不缩减线下中心及人员数量。
粉笔表示,未来线下将保留省会和中心城市网点,为考前冲刺课和自律性较低的全职备考学生准备。对于县城、偏远地区,采用“学生平时在线上学习,考试公告之后线下班预报名”的模式。
其认为,从行业中长期看,公考笔试阶段约70%-80%的线下培训将转到线上,因为笔试是知识性比较强的学习,面试培训则长期在线下。未来400亿元的市场,线上占六到七成,线下占三至四成。
粉笔透露,行业年薪超50万元的老师70%来自该公司。
粉笔今年在AI领域预算是4000万元,目前投入不到一半。ChatGPT4爆火后,粉笔测试发现部分答疑老师可以被技术替代,但目前不确定新技术能多大程度来替代答疑。
谈及公务员考试培训未来格局,粉笔表示,过去有一段时间行业市场集中占有率很高,但现在线下的格局因为中公让出市场从而变得分散很多,华图享受了其中一部分,未来会逐步恢复到相对集中状态,但不会到前二名占领率达80%-90%的程度。
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